近日■…，海外研究机构相继发布2023年全年▷•▲、2024年上半年全球储能电芯及系统出货排名情况★•。电池中国注意到==…，无论是储能电芯还是系统集成▽◇，中国电池厂商均占据举足轻重的地位△◆▪，在机构发布的2024年上半年全球储能电芯出货量TOP10中▷=▼◁-■，中国电芯厂商更是占据了9个席位★▼=。

　　数据显示◇-◁，截至今年第二季度▪◁△▽-▷，亿纬锂能储能电池出货总量累计已达60GWh凯发k8登录▼△…○◁-。有分析认为◁●=，这主要得益于其稳步实现头部客户全覆盖==•▷▲●，订单逐步释放●○☆◆。比如■◆▼•○，亿纬锂能曾于2021年■□、2023年□▲△◁▽、2024年与美国头部系统集成商Powin分别签署了1GWh☆◁•●▷▲、10GWh=◁-★◆◇、15GWh的磷酸铁锂储能电池合作协议○◇。

　　另据Wood Mackenzie的统计▪-，2023年全球范围内▽•□■☆▪，特斯拉以15%的市场份额成为电池储能系统集成商的龙头老大○△==▷▷，排在第二到第五位的分别是阳光电源☆◁★-=★、中车株洲所▷▪、Fluence和海博思创•-…，榜单并未提及具体占比•▼◁=○•。

　　从具体排名情况看=▽，与去年同期相比…□▷=●，今年上半年虽然前五企业还是那五家★▷▽，但排名却发生了一定的变化▼▷▷☆▷◁，这也引起了市场的广泛关注◇■•。

　　值得注意的是◇…◁，市场份额方面•◆凯发k8登录亿纬锂能瑞浦兰钧远景动力等，全球储能市场的集中度在逐步降低…□●★-▷。数据显示▪▼，全球Top5储能系统集成商的市场份额已由2022年的62%降至2023年的47%■△●▷。原因或在于储能系统集成进入门槛相对较低=•□，激烈的市场竞争使更多的系统集成厂商分食●▲•●■“蛋糕▼○★…△”▷•••▼，头部企业所占市场份额随之下降•▽△◇…。这也意味着●●▽，市场格局尚未▽•◁…▷“定型▲▼◇”▲▪▼…，系统集成企业仍存在进一步成长的空间◇□••。

　　当前▼★☆◆■☆，全球储能产业进入到周期性深度调整阶段○▽■，储能电芯及系统集成环节市场格局尚未明确=▷△，储能行业呈现震荡上行的趋势□●•△。

　　出货量方面•▪-△◇，数据显示★○☆◇▼，1-6月全球储能电芯出货规模达114○□★●◁.5GWh☆★•△▷，同比增长33▪◁●▷.6%-•▷◁。其中大储(含工商业)电芯101★◁=■◁=.9GWh■☆☆★•，同比增长44★•□▽★.3%-…▽。

　　远景储能今年以来也已先后拿下多个储能订单==，近日又中标英国两个储能项目■•☆☆，为阿布扎比马斯达旗下的Masdar Arlington Energy供应电池储能系统(BESS)◆▲△。资料显示◇=，远景储能已在全球市场参与超200个项目-▪□◆•，截至今年5月•◆，其已交付储能电池超15GWh★•△◁▪，在手订单25GWh•★=●○◆。

　　分地区看▽▪…○▲，根据Wood Mackenzie的报告▲■○★…，2023年▼…◇，在北美地区◇=◁，特斯拉••、阳光电源☆■-□、Fluence合计占据72%的市场份额△•，阳光电源位居北美市场集成商出货量排名第二▼-□;在欧洲市场◇◁★，电源解决方案公司Nidec☆●…▷★…、特斯拉和比亚迪合计占据68%的市场份额△○◇;在亚太地区▷△△，中国企业占据主导地位◇○□●，排在前两位的分别是中车株洲所和海博思创-★•，新源智储◇•、远景储能则并列第三••。

　　储能系统集成方面•…，根据InfoLink Consulting的统计数据▪▽，今年上半年全球储能系统出货量约90GWh□▪••●=。交流侧Top5系统集成商为特斯拉▪•=▽▼、阳光电源▲▽◇-◁◆、中车株洲所□◇☆○•、Fluence和远景储能◇☆，五家企业出货合计超30GWh●◁▼△◇▽。其中●•★，中国企业占据3个席位★▽▷-■■。

　　宁德时代凯发k8登录凯发k8登录▼☆-◇、亿纬锂能继续领跑全球储能市场△■=。出货量方面▪□○◁▼，据宁德时代披露◁=○◁▪，其上半年整体销量超过200GWh▽◆-□=◇，其中第一季度◁▲…、第二季度动力+储能电池出货量分别约为95GWh◁◁、110GWh▲▷•，储能电池占比约为20%●▷▪。据此推算■▷•◆，其上半年储能电池出货量在40GWh上下▲…▪▽■◆。

　　值得一提的是☆★△▲，今年上半年◆■▼公司组建味美思创新小，全球储能电芯出货量TOP10企业中○…■△-◇，中国企业占据九席…-，仅有三星SDI一家电芯企业来自韩国=☆•◆，去年同期排在前十位的则包含三星SDI和LG新能源▲○…◁△。据悉◆▼•▼，LG新能源自2022年初上市以来首度出现了季度亏损…◁，财报显示◇★，今年二季度其亏损约240亿韩元(约合人民币1▷▪◁○▷△.25亿元)▽▲◆。

　　根据InfoLink Consulting最新发布的数据◇◁◁，今年上半年-◇▲，全球储能电芯出货量排名TOP10企业分别为宁德时代■◆★◇、亿纬锂能-=▷、瑞浦兰钧•…◁•、海辰储能▼◇★=□、比亚迪▲▽、中创新航□▼-○、国轩高科☆▲◆、三星SDI●◁☆…◇▲、远景动力△▽□、鹏辉能源□●▽■。其中▽••△-○，除去排在第八位的韩国三星SDI外◇=▼，其余9家均来自中国▷▲。

　　电池中国注意到▼□●★，在储能产业疯狂•◇◁★◁“内卷◇○△-★•”的背景之下=△▲◁，今年上半年行业集中度继续维持在较高水平△▼。排名前十的电芯厂商占据了全球约91%的市场份额•★=▼△，而排在出货量前五位的企业市占率合计达到73…•.2%•◁▽▲=。

　　机构统计◁◇▷○□，中车株洲所今年上半年签订储能设备销售合同预计约27-○•▲◁■.2亿元★▪•■▲，以中标36个电化学储能项目领先国内其它系统集成厂商•◇●■。国际市场方面……，其在荷兰○▽■、澳大利亚△-、新加坡△▷、巴基斯坦等地区均斩获多个项目订单●◆▼•。

　　此外◆▼○□，大容量储能电芯渗透加速□…☆…▼。InfoLink Consulting指出=●▪，300Ah+产品在全球大储市场市占率已近30%◆-▽。今年二季度以来▼-■▪，主流电池厂商300Ah+储能产品陆续出货△△□，部分厂商300Ah+产品出货量占比已超50%▼▽△△▲…。

　　阳光电源/中车株洲所/远景储能跻身2024上半年全球储能系统集成Top5

　　今年上半年▲•△，排在前五的企业分别是宁德时代○◁■○◁▽、亿纬锂能◆○…k8凯发国际首页登录，、瑞浦兰钧▼☆、海辰储能和比亚迪■…▼。其中○▽=▪9家中企位列全球储能电芯出货TOP10，比亚迪的名次有所下滑▪◇▪…•◇，由去年上半年的第二位降至今年上半年的第五位▪○。根据近期比亚迪发布的数据▲★••◆，其今年7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约16◆▪….5GWh▽★□，1-7月累计装机总量约为89△-◇-★.1GWh-▪-■●，据此推算■▽…△-▪，上半年比亚迪动力+储能电池装机量约为72△=.6GWh◇-☆◁。

　　此前在2022年▽□-★•，阳光电源曾以16%的市占率位列第一▪☆，2023年名次虽略有下滑□☆★△，但其依然稳坐中国储能系统集成商的头把交椅●◁◇○-◆。近期△…▪△▷，阳光电源与沙特ALGIHAZ签订7◆◁▷▷□.8GWh的合作协议△□▷◁••，引发广泛关注▼◇●-，其将为后者提供1500余套PowerTitan2▽-=◆▷.0液冷储能系统▷□◇▪◁○。据了解=●，2023年阳光电源全球储能系统出货量为10◇▷.5GWh▷□◁，其将2024年出货目标定为20GWh以上☆★☆。